“白毛股神”Serenity：英伟达押注联发科可能为挑选下一代ASIC霸主

AI 摘要

“白毛股神”Serenity发文分析称，英伟达向联发科投资35亿美元，可能是通过资本与战略合作主动挑选下一代ASIC领域的潜在赢家，Marvell和联发科或为代表。该策略类似此前扶持Nebius、CoreWeave，通过帮助潜在行业领导者成长并深度绑定，巩固自身在AI基础设施产业链的主导地位。此举可能对博通形成二阶影响，削弱其在ASIC领域的相对优势，并促使AMD、博通及云服务商加强合作。Serenity认为，这有利于英伟达巩固在AI推理市场的战略地位，也可能削弱超大规模云厂商自研ASIC长期挑战英伟达的看空逻辑。