Serenity：SIVE基本面正确但定位错误，应被视为下一代全球高增长激光光学公司

AI 摘要

Serenity指出SIVE基本面正确但定位错误，应被视为下一代全球高增长激光光学公司。文章梳理2027-2028年光互联与CPO放量逻辑：JBL确认1.6T LRO及2027年订单，格芯SCALE可能服务AMD等，POET、O-Net等确认外置光源，Ayar Labs可能对接AMD、英伟达等。高盛预测CPO市场2028年达910亿美元，但Serenity批评SIVE未能向西方机构清晰阐述其增长潜力。