Serenity：存储供需结构依然紧张，短线上涨不代表瓶颈突破

AI 摘要

Serenity发文指出，存储供需结构依然紧张，短线上涨不代表瓶颈突破。文中引用日经报道，日本分销商称存储需求缺口达40%-60%，年底价格可能再涨约50%；SpaceX未计入超大规模云厂商1.3万亿美元资本开支，总开支可能超预期；闪迪80%毛利率预期维持至2030年；三星等公司订单可见性延至2031年。Serenity强调存储股波动极大，公司经营基本面与短期股价经常不匹配，光模块、CW激光和衬底等环节股价反弹不代表短缺结束。